AI的尽头是电力,核电已成为AI时代电力需求激增的最大赢家之一。
今日,A股核电板块多股涨停,斯瑞新材 (SS:688102)涨超12%,国瑞科技、诺德股份、顺钠股份涨停,尚纬股份涨超8%,锡装股份、争光股份涨超6%,常辅股份、新特电气涨超5%,融发核电涨超4%,中洲特材涨超3%。
港股中广核矿业涨近25%、中核国际涨近12%、中广核新能源涨超3%。
大型科技公司纷纷押注核电
当地时间6月3日,Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)签署了一份为期20年的合同,将从2027年年中开始向克林顿核电站购买1121兆瓦的电力。
据了解,这是Meta迄今为止最大的电力交易。
Constellation是美国最大的核电站运营商,公司CEO Joe Dominguez透露,
随着AI对电力需求的激增,越来越多的大型科技公司将目光投向核电。
去年,Constellation宣布已达成协议,将重启三哩岛核电站的一座反应堆,为的数据中心提供服务。
此外,也正在投资小型反应堆。
去年10月,亚马逊宣布与三家公司签订合作协议,初期投资5亿美元开发小型模块化反应堆。
谷歌去年也与小型模块化反应堆开发商Kairos Power签署了一项协议,后者将建造七个小型模块化核反应堆,为谷歌的数据中心供电。
今年3月,亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头签署了一项由世界核协会牵头的承诺,
国内来看,中广核矿业6月3日公告称,
可见,在全球核电复苏大背景下,产业链的公司都在通过长协方式锁定未来的核能供应。
溢价更高
除了需求量增加外,核电有望获得更高的溢价,科技公司正在用实际行动表明愿意支付这部分溢价。
据Jefferies LLC的分析师Paul Zimbardo预测,
Zimbardo表示,Meta和微软的定价前景不同,因为三哩岛核电站的发电需要重启反应堆,该核电站因经济原因于2019年关闭,重启成本估计为16亿美元。而克林顿核电站已投入运营。
与此同时,克林顿核电站服务区域的整体电价一直在上涨。
在4月的容量拍卖中,由中大陆独立系统运营商(Midcontinent Independent System Operator)运营的电网的
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